财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观(g中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗uān)察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感(g中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗ǎn)及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或(huò)进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动IP从(cóng)自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的(de)内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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